天牛宝就认“硬科技”！创业板、深成指均反弹超2%丨复盘论

收～

周五，大A股全天震荡反弹，三大指数高开高走。早盘，大盘快速消化剩余抛压，上证指数下探后企稳回升，牢牢站稳4100点整数关口。深证成指与创业板指高开高走，午后强势上攻，创业板指一度涨超3%，成长赛道做多热情全面迸发。市场情绪显著回暖，赚钱效应扩散。两市上涨个股超3800家，下跌仅1509家，涨跌比接近2.6:1，超七成个股收红，普涨格局明确。超百股涨停，涨跌中位数1.18%。资金风险偏好快速修复。两市成交2.9万亿，较上一个交易日缩量5783亿，内资净流入388亿。昨晚“十个股友中有十个”在问为什么，问了一圈也没谁能给个准。昨天收评里也说了，传闻无论真假，情绪都得到了释放。牛虽然这么吹了，但大A股今天的表现比吹的牛还牛！创业板指数几乎反包了昨天的实体阴线。量能缩量，属于典型的 “缩量企稳” 走势。缩量上涨表明抛压衰竭，筹码稳定性提升。内资核心资金回流高景气赛道，为后续行情延续奠定基础。

盘面上，PCB概念集体走强，宝鼎科技5天3板，华正新材3天2板，鹏鼎控股、山东玻纤、强达电路、方邦股份等多股涨停。MLCC概念爆发，风华高科、博迁新材4天2板。超级电容概念快速拉升，元力股份20CM涨停。机器人概念反复活跃，和泰机电、锋龙股份双双2连板。培育钻石概念表现活跃，四方达20cm涨停，黄河旋风、恒盛能源涨停。下跌方面，白酒概念集体调整，皇台酒业、金徽酒等纷纷下挫。

今天板块轮动清晰，呈现 “成长领涨、消费走弱、周期补涨” 的分化格局，资金从防御板块加速转向高景气成长赛道。“算力硬件”成为全场最强主线，PCB概念带领板块全线爆发，国证算力指数大涨4.04%，通信ETF涨幅达4.51%。光模块、铜缆高速连接、光纤光缆等方向集体大涨，多只个股涨停，核心逻辑在于算力需求持续高增叠加国产替代加速，产业链业绩确定性强。

半导体板块同步走强，国证芯片指数上涨2.60%，光刻机、先进封装、半导体设备等方向领涨，北方华创、长电科技等核心标的获资金青睐。题材成长这边，“机器人”8家涨停，连续几天的涨停家数，体现了板块的持续性。此外，有色板块表现亮眼，国证有色指数大涨3.75%，工业金属、稀土等资源类个股大幅冲高，受益于大宗商品价格回暖及供需格局改善。特高压、电网设备、光伏、固态电池等赛道同步走高，成长赛道多点开花。

总体而言，今天的反弹是市场信心修复的关键信号，成长主线回归，结构性行情愈演愈烈。科技成长主导的慢牛行情将得到延续。

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